Por que uma proposta pode ficar bloqueada
Todos os motivos que impedem enviar, editar, aprovar ou converter uma proposta.
Cada bloqueio de proposta existe para evitar um problema concreto do outro lado — um link em branco, um documento vencido, uma venda meio convertida. Este artigo reúne todos eles.
Não consigo enviar
"Adicione ao menos um item antes de enviar a proposta"
A proposta está sem itens e o cliente receberia um link em branco. Adicione os itens e envie de novo.
"A validade desta proposta já venceu. Estenda a validade antes de enviar."
Um link com validade no passado devolve erro no primeiro clique do cliente. Edite a proposta, estenda a validade e reenvie.
"Canal não configurado" ou "Canal pausado"
Não há Conta de Integração ativa para e-mail ou WhatsApp. Configure em Integrações › Ações e Integrações › Contas, ou use Marcar como enviada mesmo assim se o envio foi feito por fora.
Enviei e o status continuou o mesmo
O disparo falhou. A proposta permanece no status anterior de propósito — é melhor do que aparecer como enviada sem o cliente ter recebido nada. Abra a aba de compartilhamento e veja o motivo no histórico de Envios.
Não consigo editar
"Esta proposta já foi enviada e não pode mais ser alterada"
Depois do envio, os termos ficam congelados: o que a marca viu é o que vale. Para revisar condições, crie uma nova proposta.
"Adicione itens à proposta para aplicar um desconto"
O desconto incide sobre o valor bruto. Sem itens não há bruto.
Não consigo aprovar ou rejeitar
"A proposta precisa estar enviada ou visualizada para ser aprovada"
Uma proposta em rascunho não tem decisão a registrar. Envie primeiro — inclusive quando o cliente aceitou por telefone.
"Esta proposta já está encerrada e não pode ser cancelada"
Propostas rejeitadas, canceladas ou convertidas são finais.
Não consigo converter em campanha
"A proposta precisa estar aprovada para ser convertida em campanha"
Registre a decisão antes: aprove manualmente ou aguarde o aceite pelo link público.
"Nenhuma conta financeira ativa configurada"
A conversão gera o recebível da marca e precisa de uma conta para lançá-lo. Cadastre uma em Financeiro › Contas bancárias. Veja conta padrão não configurada.
"Esta proposta já foi convertida em campanha"
A conversão acontece uma vez só. Abra a campanha existente pelo vínculo mostrado na proposta.
"A proposta precisa de um responsável comercial válido"
Nem a oportunidade nem a proposta têm responsável. Atribua um responsável à oportunidade ou informe um na própria proposta.
E a aprovação por política comercial?
O gate de aprovação interna por desconto, margem ou prazo está desativado nesta versão. Se você encontrar uma mensagem sobre exceder a política comercial, ela não deveria estar aparecendo — vale reportar. Veja aprovação comercial.