Conta padrão não configurada
O que fazer quando falta conta financeira ativa para converter propostas ou lançar valores.
Vários fluxos do Mainstay dependem de existir pelo menos uma conta financeira ativa. Sem ela, a conversão da proposta em campanha é bloqueada.
O sintoma mais comum
"Nenhuma conta financeira ativa configurada. Cadastre uma conta antes de converter a proposta."
A conversão gera o recebível da marca e precisa de uma conta para lançá-lo. Sem conta ativa, a operação inteira é bloqueada — em vez de criar a campanha sem o financeiro correspondente.
Como resolver
Cadastre a conta
Financeiro › Contas bancárias › Nova conta. Informe nome, tipo e, quando houver, banco, agência e conta. Uma conta de caixa pode ficar sem banco.
Confirme que está ativa
Contas inativas não contam. Use o filtro Incluir inativas para conferir se a conta já existia inativa.
Defina como padrão
Selecione a conta e clique em Definir como padrão. Ela passa a ser sugerida nos lançamentos.
Resultado esperado
A conversão passa a funcionar e o recebível da marca é criado na conta escolhida.
Problemas relacionados
"Não é possível definir uma conta inativa como padrão"
Reative a conta em Editar conta e então defina como padrão.
Não consigo emitir boleto mesmo com conta cadastrada
Ter conta não basta para cobrar: a conta precisa ter uma integração de Cobrança vinculada. Veja cobranças.
Não consigo trocar o banco da conta
Existe cobrança em aberto nessa conta. O vínculo bancário fica congelado enquanto houver boleto vivo no banco emissor. Liquide ou cancele as cobranças em aberto primeiro.