Como definir a conta padrão
Escolha a conta financeira usada por padrão nos lançamentos da agência.
A conta padrão é a que o sistema sugere primeiro nos lançamentos. Ter uma definida evita que a equipe escolha a conta errada na correria.
Permissões necessárias
Área Financial accounts — "Permite definir a conta financeira padrão".
Antes de começar
A conta precisa estar ativa. Contas inativas não podem ser definidas como padrão.
Passo a passo
Abra Financeiro › Contas bancárias.
Selecione a conta desejada na lista.
Clique em Definir como padrão.
Resultado esperado
A conta passa a exibir o selo Padrão. Só existe uma conta padrão por vez: ao definir outra, a anterior perde o selo automaticamente.
Por que isso importa
- É a conta sugerida nos formulários de lançamento.
- A conversão de proposta em campanha exige pelo menos uma conta financeira ativa cadastrada — sem isso não há onde lançar o recebível da marca.
- É de uma conta que saem as integrações de cobrança e de pagamento. A conta escolhida no lançamento determina qual banco emite o boleto e qual executa o PIX.
Problemas comuns
"Não é possível definir uma conta inativa como padrão"
Reative a conta em Editar conta e então defina como padrão.
Nenhuma conta aparece como padrão
Provavelmente nunca foi definida. Veja conta padrão não configurada.