Régua de cobrança
Configure lembretes automáticos de cobrança por e-mail e WhatsApp.
A régua envia lembretes de cobrança automaticamente, com base em datas e eventos do recebível. Ela é formada por regras (quando enviar) e templates (o que enviar).
Permissões necessárias
Área Régua de cobrança — criação e edição de regras e templates, e consulta do histórico de cobranças enviadas.
Regras
Em Financeiro › Régua de cobrança, cada regra define quando um lembrete sai:
| Tipo de gatilho | Exemplos |
|---|---|
| Por data | 3 dias antes do vencimento, no vencimento, 5 dias após o vencimento |
| Por evento | Ao emitir o boleto, quando o recebível é criado, quando a cobrança falha |
Cada regra tem canal (E-mail ou WhatsApp), template vinculado, ordem e status ativo/inativo. A ordem define a sequência da régua, permitindo um tom crescente ao longo do tempo.
Clique em Nova regra.
Escolha Quando (por data ou por evento) e informe os dias, quando for por data.
Selecione o Canal e o Template.
Defina a Ordem e salve.
Para começar rápido, Usar régua padrão aplica um conjunto pronto de regras. Ela só funciona enquanto não houver regras cadastradas.
Templates
Os templates definem a mensagem. Cada um tem canal, assunto (para e-mail) e corpo, e aceita variáveis que são substituídas pelos dados reais do recebível. A tela lista as variáveis disponíveis e permite pré-visualizar o resultado antes de ativar.
Pausar a cobrança de um recebível
Quando a marca negociou o pagamento por fora, seguir cobrando desgasta a relação. Na lista de recebíveis é possível pausar a régua daquele lançamento específico e retomá-la depois — sem precisar desativar a regra para todos os clientes.
Permissões necessárias
Área Financial entries — "Permite pausar a régua de cobrança de um lançamento" e "Permite retomar a régua de cobrança de um lançamento".
A régua depende de uma Conta de Integração ativa
As regras podem estar configuradas e ainda assim nada ser enviado, se não houver Conta de Integração ativa para o canal (e-mail ou WhatsApp). A própria tela de regras traz o atalho Configuração · Integrações. Confira em Integrações › Contas antes de confiar na régua.
Histórico
O histórico de cobranças enviadas fica disponível por recebível, mostrando o que já saiu e quando.