Como criar um lançamento
Registre uma entrada ou uma saída, com vínculo de marca, campanha e entrega.
O lançamento é a unidade do Financeiro: uma entrada (a receber) ou uma saída (a pagar), com valor, vencimento e contraparte.
Permissões necessárias
Área Financial entries — "Permite cadastrar um lançamento financeiro".
Antes de começar
Pelo menos uma conta financeira ativa cadastrada. O mês do lançamento precisa estar aberto.
Passo a passo
Abra a tela certa
Financeiro › Contas a receber para entradas, Financeiro › Custos e pagamentos para saídas. Clique em Novo lançamento.
Escolha o tipo
A receber ou A pagar.
Preencha o lançamento
| Campo | O que informar |
|---|---|
| Conta | De onde sai ou para onde entra o dinheiro |
| Contraparte | Quem paga ou recebe |
| Valor | O valor total |
| Descrição | Como o lançamento aparece nas listas |
| Categoria e Subcategoria | Classificação para os relatórios |
Informe as datas
Ocorrência (a data do fato, usada no regime de competência) e Vencimento (usada no fluxo de caixa e no aging). Informe também a forma de pagamento, se já souber.
Vincule (opcional, mas recomendado)
| Vínculo | Efeito |
|---|---|
| Marca | Necessário para emitir cobrança — o documento do pagador vem daí |
| Campanha | Entra na margem e na rentabilidade da campanha |
| Creator (repasse) | Identifica o lançamento como custo daquele influenciador |
| Entrega vinculada | Amarra o custo a uma entrega específica |
Registre a nota fiscal (opcional)
Use o campo Referência (NF, boleto, etc.) e a seção de nota fiscal.
Resultado esperado
O lançamento aparece na lista com status Pendente e passa a contar nos indicadores de a receber ou a pagar.
Status possíveis
| Status | Significado |
|---|---|
| Pendente | Em aberto, ainda no prazo |
| Vencido | Passou do vencimento sem baixa |
| Pago | Recebido ou pago |
| Cancelado | Encerrado sem pagamento |
Lançamentos automáticos
Lançamentos criados pelo sistema (conversão de proposta, publicação de entrega) trazem o selo Auto. Ao editá-los, o formulário avisa que a edição pode dessincronizá-los da origem — prefira ajustar o registro de origem quando possível.
Problemas comuns
"O período financeiro está fechado"
A data do lançamento cai em um mês já fechado. Use uma data dentro de um mês aberto ou reabra o período.
"Já existe um repasse para este creator nesta campanha"
Para não dobrar o custo da campanha, o sistema impede um segundo repasse do mesmo influenciador na mesma campanha. Edite o lançamento existente em vez de criar outro.
"O lançamento já foi pago e não pode ser alterado"
Lançamentos pagos são imutáveis. Se o valor estiver errado, estorne e lance de novo.