Como converter uma proposta em campanha
Transforme uma proposta aprovada em campanha, com casting e recebível da marca.
A conversão é a ponte entre Comercial e Produção. Em uma única operação ela cria a campanha, traz os influenciadores dos itens da proposta e gera o recebível da marca no Financeiro.
Permissões necessárias
Área Proposals — "Permite converter uma proposta em campanha".
Antes de começar
A proposta precisa estar Aprovada e a agência precisa ter ao menos uma conta financeira ativa — é nela que o recebível será lançado.
Passo a passo
Abra a proposta aprovada
Comercial › Propostas › Detalhes. A seção Conversão em campanha aparece com o botão Converter.
Escolha o destino
Use Criar nova campanha. A campanha herda a marca, o nome e o valor da proposta. Antes de confirmar, revise Nome da campanha, Data de início e Data de fim.
Selecione uma campanha já cadastrada. Os itens da proposta passam a ser referenciados por ela.
Resultado esperado
A campanha existe, os influenciadores dos itens já estão no casting com seus valores acordados, e o recebível da marca aparece em Financeiro › Contas a receber. A proposta passa para Convertida.
O que a conversão faz por baixo
- Tudo ou nada. Campanha, influenciadores e recebível são gravados juntos. Se qualquer parte falhar, nada é gravado pela metade.
- Rateio do desconto. Havendo desconto, ele é distribuído entre os influenciadores na proporção da participação de cada um no valor bruto, para a soma dos valores acordados fechar com o orçamento da campanha.
- Custo previsto, não repasse. A conversão não cria os repasses aos influenciadores. Até a publicação da entrega, a campanha mostra apenas o custo previsto a partir do que foi acordado. O repasse nasce na publicação da entrega, com o valor real.
Problemas comuns
"A proposta precisa estar aprovada para ser convertida em campanha"
Registre a decisão antes: aprove a proposta manualmente ou aguarde o aceite pelo link público.
"Nenhuma conta financeira ativa configurada"
Sem conta ativa não há onde lançar o recebível. Cadastre uma em Financeiro › Contas bancárias. Veja conta padrão não configurada.
"Esta proposta já foi convertida em campanha"
A conversão acontece uma vez só. Abra a campanha existente pelo vínculo mostrado na proposta.