Como funciona a aprovação comercial
Entenda quando uma proposta precisa de aprovação e como registrar a decisão interna.
Existem dois sentidos diferentes de "aprovação" no Comercial. Vale separar antes de qualquer coisa.
| Tipo | O que é | Quem decide |
|---|---|---|
| Aprovação da proposta | Registrar internamente que a proposta foi aceita | Um usuário da agência |
| Aprovação interna por política | Um gate que exige autorização antes de enviar propostas fora da política (desconto, margem, prazo) | Um gestor comercial |
Aprovação da proposta
É a ação Aprovar proposta, usada quando a marca comunicou a decisão por fora do sistema (uma ligação, um e-mail) e você quer registrar isso.
Permissões necessárias
Área Proposals — "Permite aprovar uma proposta" e "Permite rejeitar uma proposta".
Abra a proposta em Comercial › Propostas › Detalhes.
Use Aprovar proposta ou Rejeitar.
Confirme. A rejeição pede confirmação porque é definitiva.
Resultado esperado
A proposta passa para Aprovada (ou Rejeitada). Só uma proposta aprovada pode ser convertida em campanha.
A proposta precisa ter saído do rascunho
Aprovar ou rejeitar exige que a proposta esteja Enviada ou Visualizada. Uma proposta em rascunho não tem decisão a registrar.
Quando a marca decide pelo próprio link público, você não precisa fazer nada: o aceite já muda o status e fecha a oportunidade como ganha.
Aprovação interna por política
Desligado nesta versão
O fluxo de aprovação por política comercial existe no sistema, mas está desativado. A tela Aprovações e a configuração Política comercial não aparecem no menu, e nenhuma proposta é barrada por desconto, margem ou prazo. Quem tem permissão para enviar, envia.
Quando ligado, ele funciona assim: a agência define limites (desconto máximo, margem mínima, prazo máximo); uma proposta que ultrapassa esses limites exibe o aviso "Esta proposta excede a política comercial" e o botão Solicitar aprovação; o envio fica bloqueado até um gestor decidir na Central de Aprovações. Alterar desconto ou prazo depois de uma aprovação concedida invalida essa aprovação, para que termos novos não sejam liberados por uma decisão antiga.
Problemas comuns
"A proposta precisa estar enviada ou visualizada para ser aprovada"
A proposta ainda está em rascunho. Envie-a antes ou, se o cliente aceitou por fora, envie e depois registre a aprovação.
Aprovei a proposta mas não consigo converter
Confira o status: a conversão exige Aprovada e uma conta financeira ativa cadastrada. Veja proposta bloqueada.