Metas, forecast e analytics
Defina metas comerciais e leia a previsão de fechamento e as análises do funil.
Três leituras diferentes do mesmo funil: a meta é o que você combinou entregar, o forecast é o que o funil projeta, e o analytics explica por que o funil se comporta assim.
Metas comerciais
Permissões necessárias
Área Metas comerciais — "Permite cadastrar uma meta comercial" e "Permite consultar o progresso das metas comerciais".
Em Comercial › Metas você define a meta financeira por vendedor ou para a agência inteira.
Clique em Nova meta.
Escolha o escopo: a agência ou um vendedor específico.
Informe o período (início e fim) e o valor da meta.
Salve. Metas ativas passam a alimentar o acompanhamento no funil.
Resultado esperado
A meta aparece na lista com escopo, período, valor e status (Ativa ou Inativa), e o progresso passa a ser exibido no acompanhamento do funil.
Forecast
A previsão pondera cada oportunidade aberta pela sua probabilidade de fechamento. O painel mostra:
- Ganho — o que já foi fechado no período;
- Perdido — o que foi encerrado como perda;
- Ponderado — a projeção do que está em aberto.
Oportunidades sem data ficam de fora
Oportunidades abertas sem previsão de fechamento não entram na projeção — o painel avisa quantas são. Se o forecast parece baixo demais, comece checando esse número.
O forecast também tem relatório próprio em Relatórios › Comercial › Previsão (Forecast).
Analytics do funil
Analytics do funil analisa conversão por estágio, ciclo de vendas e motivos de ganho e perda no período escolhido. Os indicadores principais são:
| Indicador | O que responde |
|---|---|
| Win rate | Ganhas ÷ fechadas |
| Ciclo médio | Tempo de criação até fechamento |
| Fechadas no período | Total, separado em ganhas e perdidas |
| Em andamento | Quantas seguem paradas no funil |
Complementam a leitura a conversão por estágio, o tempo médio por estágio, os motivos de ganho e perda, e os Top performers.
Idas e vindas contam
A análise usa o histórico completo da oportunidade, não só o estágio atual. Uma oportunidade que avançou e depois recuou continua contando como avançada — o que evita subestimar a conversão em funis não lineares.