Como fechar uma oportunidade
Encerre uma negociação como ganha ou perdida e registre o motivo do desfecho.
Encerrar a oportunidade é o que alimenta as análises de ganhos × perdas e o histórico da agência. Uma oportunidade encerrada sai do funil ativo.
Permissões necessárias
Área Opportunities — "Permite encerrar uma oportunidade como ganha" e "Permite encerrar uma oportunidade como perdida" (permissões separadas).
Passo a passo
Mova para o estágio final
No Funil, arraste o cartão para o estágio de ganha ou de perda. O sistema abre uma confirmação mostrando de onde para onde a oportunidade está indo.
Registre o desfecho
| Encerrando como | O que o sistema pede |
|---|---|
| Ganha | Notas de fechamento (opcional) e motivo de ganho |
| Perdida | Motivo da perda — obrigatório |
Os motivos de ganho e de perda são cadastros configuráveis, para que os relatórios agrupem por causa e não por texto livre.
Resultado esperado
A oportunidade passa para o estágio final. A probabilidade é forçada para 100% (ganha) ou 0% (perdida) e o valor sai do funil ativo.
Fechamento automático pelo aceite
Você não precisa fechar manualmente quando a marca aceita a proposta pelo link público: o aceite fecha a oportunidade vinculada como ganha automaticamente.
Quando o fechamento automático não acontece
O aceite não é bloqueado se a agência não tiver um estágio de ganha ativo configurado, ou se a oportunidade já estiver encerrada. Nesses casos a proposta fica aceita e a oportunidade continua como estava — vale conferir o funil depois de um aceite.
Problemas comuns
O motivo que eu preciso não está na lista
Cadastre-o em Configuração › Motivos de ganho ou Motivos de perda. Motivos inativos deixam de aparecer na seleção, mas continuam nos registros antigos.