O funil comercial
Como ler o quadro de oportunidades por estágio, filtrar e usar os insights do funil.
O Funil é o quadro onde as oportunidades ficam organizadas por estágio. Cada cartão é uma oportunidade e cada coluna é um estágio da negociação.
Permissões necessárias
Área Opportunities — "Permite consultar o board comercial por estágio". Quem tem apenas a versão "das próprias oportunidades" vê somente os cartões em que é o responsável.
O que o cartão mostra
- nome da oportunidade e marca;
- responsável (ou Sem responsável);
- valor estimado e previsão de fechamento (ou Sem previsão);
- probabilidade de fechamento;
- quantidade de propostas vinculadas;
- follow-ups pendentes e, em destaque, os atrasados.
Probabilidade de fechamento
A probabilidade vem da média do estágio em que a oportunidade está e se atualiza sozinha conforme ela avança. Você pode travar um valor manual: nesse caso o número para de acompanhar o estágio e o cartão sinaliza que a probabilidade está travada.
Estágios finais são exceção e sempre forçam 100% (ganha) ou 0% (perdida).
Resumo do topo
Acima do quadro ficam quatro números: Oportunidades, Valor em funil, Follow-ups pendentes e Atrasados. Eles respeitam os filtros aplicados.
Filtros
O botão Filtros abre marca, responsável e a opção Apenas em risco. Há também busca por nome da oportunidade, marca ou responsável. Os filtros ativos ficam visíveis e podem ser removidos em Limpar.
Insights do funil
O painel de insights reúne as oportunidades que exigem atenção: próximos fechamentos e oportunidades em risco. Quando há follow-ups atrasados, o funil exibe um alerta pedindo prioridade nesses cartões.
Densidade e visualização em lista
A barra de ferramentas permite alternar entre densidade Confortável e Compacto, e o botão Ver lista troca o quadro pela lista de oportunidades, com os mesmos filtros.
No celular
Arrastar cartões não é prático em tela pequena. Use a ação Mover para... dentro do cartão.