Como criar uma oportunidade
Registre uma nova negociação no funil comercial com marca, contato e valor estimado.
A oportunidade é o registro de uma negociação em andamento. Tudo no Comercial nasce dela: propostas, follow-ups e a futura campanha.
Permissões necessárias
Área Opportunities — "Permite cadastrar uma nova oportunidade comercial".
Antes de começar
A marca precisa existir. Se ainda não existir, você pode cadastrá-la sem sair do formulário, pela opção de nova marca no campo Marca.
Passo a passo
Abra o formulário
No Funil, clique em Nova oportunidade. A partir da lista, o botão é Cadastrar oportunidade.
Identifique a negociação
Preencha o Nome da oportunidade e selecione a Marca.
Informe o contato
Contato, e-mail e telefone da pessoa com quem você está negociando. Esses dados alimentam depois o envio da proposta.
Classifique
Escolha a Origem (de onde veio o lead) e as Tags que ajudam a filtrar o funil depois. Ambas são cadastros configuráveis.
Estime valor e prazo
Informe o Valor estimado e a Previsão de fechamento. Esses dois campos alimentam o valor em funil e o forecast.
Defina o responsável
Selecione o Responsável. Ele é quem recebe as notificações da oportunidade e é usado nos filtros e nas metas.
Ajuste a probabilidade (opcional)
Deixe em Automático (média do estágio) para o número acompanhar o funil, ou trave um valor manual quando você tiver uma leitura própria da negociação.
Salve
Use Salvar para fechar, ou Criar e continuar para já cadastrar a próxima.
Resultado esperado
A oportunidade aparece no primeiro estágio do funil, com o valor estimado somado ao Valor em funil.
Observações
- O responsável importa mais do que parece: para criar uma proposta, a oportunidade precisa ter um responsável comercial válido (ou você informa um diretamente na proposta).
- Descrição e observações são livres e ficam visíveis no detalhe da oportunidade.
Problemas comuns
Não consigo excluir uma oportunidade
Oportunidades com propostas vinculadas não podem ser excluídas. Cancele ou trate as propostas antes. Follow-ups, comentários, tags e histórico são removidos junto com a oportunidade.