Configurações do Comercial
Estágios do funil, origens, tags, motivos, itens e layouts de proposta.
Os cadastros abaixo ficam em Configuração e definem como o Comercial se comporta. Alterá-los afeta todas as oportunidades e propostas da agência.
Funil comercial
Configuração › Funil comercial define as colunas do quadro. Cada estágio tem nome, ordem e uma probabilidade média de fechamento — é dela que sai a probabilidade automática dos cartões.
Dois estágios são especiais:
- o estágio inicial, onde toda oportunidade nova nasce;
- os estágios finais (ganha e perdida), que encerram a oportunidade e forçam 100% ou 0%.
Sem estágio final ativo, o fechamento automático não acontece
O aceite da proposta pelo link público fecha a oportunidade como ganha. Sem um estágio de ganha ativo configurado, a proposta é aceita e a oportunidade permanece aberta.
Origens de oportunidade
De onde o lead veio (indicação, inbound, evento, prospecção). Serve para filtrar o funil e analisar de onde vêm as vendas.
Tags de oportunidade
Marcadores livres para agrupar oportunidades por critérios próprios da agência.
Motivos de ganho e de perda
Duas listas separadas, usadas na hora de encerrar a oportunidade. Padronizá-las é o que permite ao relatório de analytics agrupar por causa em vez de texto livre.
Itens de proposta
Modelos de itens reutilizáveis. Com eles, a montagem de uma proposta vira Aplicar template em vez de cadastrar linha por linha.
Layouts da proposta
Controlam a aparência do PDF e da página pública. Um layout pode ser marcado como padrão da agência; os demais ficam disponíveis para escolha na criação da proposta.
Política comercial
Desligada nesta versão
A configuração de política comercial (limites de desconto, margem e prazo que exigem aprovação interna) não aparece no menu porque o fluxo de aprovações comerciais está desativado. Veja aprovação comercial.