Como criar uma proposta
Aprenda a cadastrar, configurar e enviar uma proposta comercial a partir de uma oportunidade.
A proposta é o documento que a marca recebe. Ela nasce sempre a partir de uma oportunidade e carrega os itens, o desconto, o prazo de pagamento e a validade.
Permissões necessárias
Área Proposals — "Permite cadastrar uma nova proposta comercial".
Antes de começar
A oportunidade precisa existir e ter um responsável comercial válido. Sem responsável na oportunidade, informe um diretamente na proposta.
Passo a passo
Abra o formulário
Vá em Comercial › Propostas e clique em Nova proposta. Você também pode criar a proposta de dentro da oportunidade, pela aba Propostas.
Vincule à oportunidade
Selecione a Oportunidade. A marca é herdada dela.
Nomeie e descreva
Informe a descrição e as observações que ajudam a equipe a identificar a proposta.
Defina a validade
O campo Validade determina até quando o link público funciona. Depois dessa data a proposta é considerada expirada e não pode ser enviada.
Escolha o layout
O campo Layout da proposta define a aparência do PDF e da página pública. Deixe em Padrão da agência se não houver um layout específico para o caso.
Informe desconto e prazo (opcional)
Você pode já definir o desconto e o Prazo de pagamento (dias) aqui, ou ajustar depois no detalhe da proposta.
Salve
Salvar fecha o formulário; Criar e continuar mantém você no fluxo para cadastrar a próxima.
Resultado esperado
A proposta é criada com status Rascunho e aparece na lista de propostas vinculada à oportunidade. Enquanto for rascunho, tudo nela pode ser alterado.
O ciclo de status
| Status | O que significa |
|---|---|
| Rascunho | Em edição. Único status em que os termos podem ser alterados |
| Enviada | Já foi enviada à marca; a versão enviada está congelada |
| Visualizada | A marca abriu o link público |
| Aprovada | Decisão positiva registrada |
| Rejeitada | Decisão negativa registrada |
| Expirada | A validade venceu |
| Cancelada | Encerrada pela agência |
| Convertida | Já virou campanha |
Depois do envio não dá para editar
Enviada a proposta, o que a marca viu é o que vale. Para mudar condições, crie uma nova proposta.
Próximos passos
Adicione os itens — sem pelo menos um item a proposta não pode ser enviada.
Problemas comuns
"A proposta precisa de um responsável comercial válido"
Nem a oportunidade nem a proposta têm responsável definido. Atribua um responsável à oportunidade ou informe um na própria proposta.