Como enviar uma proposta ao cliente
Envie a proposta por e-mail ou WhatsApp, com link público e registro do que foi enviado.
O envio faz três coisas de uma vez: garante o link público, dispara a mensagem pelo canal escolhido e congela a versão da proposta que a marca vai ver.
Permissões necessárias
Área Proposals — "Permite enviar uma proposta para a marca".
Antes de começar
A proposta precisa ter pelo menos um item e uma validade ainda em aberto. É recomendável ter uma Conta de Integração ativa para o canal desejado (e-mail ou WhatsApp).
Passo a passo
Abra a proposta
Comercial › Propostas, selecione e use Detalhes. Na lista, a ação equivalente é Revisar e enviar.
Clique em Enviar
A janela Enviar proposta mostra o canal disponível e o estado da conta de integração: Pronto, Pausado ou Não configurado.
Escolha o canal
E-mail ou WhatsApp. Para e-mail, confira destinatário e assunto; para WhatsApp, o telefone do destinatário.
Revise a mensagem
O sistema sugere um texto com o nome da proposta e o nome da agência. Você pode editar. A mensagem pode incluir o link público da proposta.
Envie
Enviar email ou Enviar WhatsApp.
Resultado esperado
A proposta passa para Enviada, uma nova versão é registrada em Versões enviadas e o envio aparece no histórico de Envios, com status (Na fila, Entregue, Não entregue ou Falhou).
A ordem importa
O sistema garante o link público, enfileira o envio e só então marca a proposta como enviada. Se o disparo falhar, a proposta permanece no status anterior e a falha fica registrada no histórico com o motivo — em vez de aparecer como enviada sem o cliente ter recebido nada.
Quando o canal não está configurado
Se o canal não tiver Conta de Integração ativa, o sistema avisa na hora do envio e oferece Marcar como enviada mesmo assim — útil para quem mandou a proposta por fora do sistema e quer manter o registro correto. Para configurar o canal, vá em Integrações › Ações.
Reenvio
Reenviar dispara uma nova mensagem e gera uma nova versão. Cada envio cria uma versão nova, e o link público sempre aponta para a versão mais recente.
Problemas comuns
"Adicione ao menos um item antes de enviar a proposta"
Uma proposta sem itens geraria um link em branco. Cadastre os itens e tente de novo.
"A validade desta proposta já venceu. Estenda a validade antes de enviar."
Um link com validade vencida devolve erro no primeiro clique do cliente. Atualize a validade da proposta e reenvie.
Enviei e o status continuou o mesmo
O envio falhou. Abra a aba de compartilhamento e veja o histórico de Envios: o motivo da falha está registrado ali. Confira também Integrações › Logs.