Como movimentar uma oportunidade no funil
Mude o estágio de uma oportunidade pelo quadro ou pelo detalhe e entenda o que muda junto.
Mover a oportunidade de estágio é como você registra o avanço da negociação. A mudança recalcula a probabilidade, entra no histórico e pode disparar automações.
Permissões necessárias
Área Opportunities — "Permite alterar o estágio de uma oportunidade comercial".
Passo a passo
Abra Comercial › Funil.
Arraste o cartão para a coluna do novo estágio. No celular, use a ação Mover para... dentro do cartão.
Se o destino for um estágio final, confirme o encerramento na janela que abre. Veja como fechar uma oportunidade.
Abra a oportunidade (clique no cartão e use Detalhes).
Na aba Resumo, use o botão Avançar para [próximo estágio].
Resultado esperado
O cartão passa para a nova coluna, a probabilidade é recalculada e a mudança fica registrada no histórico de estágios da oportunidade.
O que acontece junto
- Probabilidade. Se estiver em automático, assume a média do novo estágio. Se estiver travada em manual, permanece como está.
- Histórico. Toda mudança de estágio fica registrada, com data e autor.
- Automações. A mudança de estágio é um gatilho disponível nas Automações — dá para conectá-la a ações externas.
Funil não precisa ser linear
Recuar uma oportunidade é permitido. Os relatórios consideram o histórico completo, não apenas o estágio atual, então uma oportunidade que avançou e voltou continua contando como avançada nas análises.
Problemas comuns
"A oportunidade foi alterada por outra pessoa"
Outra pessoa mexeu no mesmo cartão enquanto você arrastava. O quadro se atualiza sozinho; confira o estágio atual e mova novamente se ainda fizer sentido.
Não consigo mover para o estágio de ganha ou perdida
Esses estágios abrem uma confirmação obrigatória. Na perda, o motivo é exigido. Se a janela não aparecer, verifique se existe um estágio final ativo configurado em Configuração › Funil comercial.