Follow-ups e atividades
Registre retornos combinados com a marca e acompanhe a agenda do comercial.
O follow-up é o compromisso de voltar a falar com a marca. Ele nasce dentro da oportunidade e aparece consolidado na tela Atividades.
Permissões necessárias
Área Opportunities — "Permite adicionar um follow-up a uma oportunidade", "Permite listar todos os follow-ups" e "Permite concluir um follow-up da oportunidade".
Criar um follow-up
Abra a oportunidade e vá para a aba Follow-ups.
Cadastre o follow-up com a data combinada e a descrição do que precisa ser feito.
Salve. O cartão da oportunidade no funil passa a mostrar o follow-up pendente.
A tela Atividades
Comercial › Atividades é a agenda do comercial, dividida em quatro abas:
| Aba | O que mostra |
|---|---|
| Atrasadas | Follow-ups com data já vencida |
| Hoje | O que vence hoje |
| Próximas | O que ainda vai vencer |
| Concluídas | Histórico do que já foi feito |
Cada item traz o tempo relativo (Hoje, Amanhã, Em X dias, Atrasado X dias) e atalhos para Abrir oportunidade ou Ir para o pipeline.
Para encerrar, use Marcar como concluída. Um follow-up concluído por engano pode ser reaberto.
Resultado esperado
Follow-ups atrasados somem da aba Atrasadas e o alerta correspondente sai do funil.
A tela Atenção
Comercial › Atenção reúne o que precisa de ação hoje: follow-ups vencidos, previsão de fechamento estourada e SLA excedido. Os indicadores do topo mostram oportunidades abertas, follow-ups de hoje e atrasados. Quando não há nada pendente, a tela exibe Tudo em dia.
Por que o funil insiste nos atrasados
Quando existem follow-ups atrasados, o funil exibe um alerta pedindo prioridade nesses cartões — é o sinal mais forte de negociação esfriando.