Automações
Conecte eventos do Mainstay a ações de integrações externas.
Uma automação é uma regra do tipo "quando acontecer X, faça Y": ela liga um evento do Mainstay a uma ação de uma integração externa.
Permissões necessárias
Área Automations — "Permite listar as automações" e cadastro de novas regras.
Antes de começar
A ação que você quer disparar precisa estar disponível em Ações disponíveis, com uma conta ativa associada.
Passo a passo
Abra Integrações › Automações e crie uma nova automação.
Escolha o gatilho — o evento do sistema que dispara a regra.
Escolha a ação — a operação da integração que será executada.
Salve e ative.
Resultado esperado
A partir daí, cada ocorrência do evento dispara a ação. As execuções ficam registradas em Logs de integração.
Gatilhos disponíveis
Comercial
| Gatilho | Quando dispara |
|---|---|
| Proposta enviada | Uma proposta é enviada à marca |
| Proposta aprovada | A proposta é aprovada (inclusive pelo aceite no link público) |
| Proposta rejeitada | A proposta é rejeitada |
| Proposta convertida em campanha | A conversão é concluída |
| Oportunidade mudou de estágio | Qualquer movimentação no funil |
| Follow-up atrasado | Um follow-up passa da data combinada |
Produção
| Gatilho | Quando dispara |
|---|---|
| Campanha criada | Uma nova campanha é cadastrada |
| Entrega publicada | Uma entrega é marcada como publicada |
| Entrega aprovada pela marca | A marca aprova pelo link público |
| Entrega rejeitada pela marca | A marca rejeita pelo link público |
Financeiro
| Gatilho | Quando dispara |
|---|---|
| Conta recebida | Um recebível é quitado |
| Conta a pagar criada | Uma saída é cadastrada |
| Conta paga | Uma saída é quitada |
| Lançamento financeiro vencido | Um lançamento passa do vencimento |
A decisão do cliente também conta
Os gatilhos de proposta aprovada e rejeitada disparam tanto quando um usuário interno registra a decisão quanto quando a marca decide pelo link público.
Antes de desconectar uma conta
Em Integrações › Contas, a integração selecionada mostra as automações que a usam. Confira essa lista antes de desativar uma conta — é o que evita silenciar uma automação sem perceber.